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中国经济网北京11月28日讯：浙江建投（002761.SZ）发行股份购买资产事宜，昨日获得深圳证券交易所并购重组委员会会议批准。根据公司11月20日披露的《关于发行股份及募集支持资金收购资产暨关联交易的报告（草案）》，本次交易方案包括发行股份收购资产及募集支持资金两部分。其中，获得支持资金是发行资产收购股份成功的前提条件，但最终支持资金成功或完全获得并不影响发行资产收购股份的执行。雅阁丁根据上市公司与国信新源基金签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议的补充协议》，上市公司拟向国信新源基金发行股份，收购浙江一建13.05%的股份、浙江二建24.73%的股份、浙江二建24.78%的股份。其将收购浙江三建股份，同时向国有资产管理公司发行股份，筹集配套资金。根据坤元出具并报送国有资产监管机构的《资产评估报告》，以2024年8月31日为估值基准日，浙江一建100%股权估值为1,683,273,982.43元，浙江二建100%股权估值为2,183,855,548.60元。浙江三建100%股权估值为1元,676,700,857.98。据此评估，经双方协商确定重组资产的交易对价在扣除评估参考日各标的公司向国信基金支付的现金股利金额后为1,283,180,295.38元。上市公司拟通过发行股票的方式支付本次重组的交易对价。考虑到坤元出具的以2024年8月31日为登记日的《资产评估报告》有效期超过一年，为保护公司南澳上市公司及其股东的利益，坤元将以2025年6月30日为登记日对标的公司进行长期评估，判断标的资产价值变动是否对上市公司及其股东利益不利。本人已确认不会。底层ass的评估状态截至2025年6月30日（即延伸评估的参考日期）的情况如下。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、重组上市。本次重组发行的股票种类为境内人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次资产购买的股份发行方式是针对特定目标的，这个目标就是国家新源基金。根据《医药重组管理日》第四十六条规定，上市公司发行股票收购资产时，发行价格不得低于标准市场价格的80%。经交易各方友好协商，本次重组股票发行价格确定为7.18元/股，占股权登记日止20个交易日股票交易均价的80%以上。2024年年度股份分配实施后，上市公司发行股份购买资产或募集扶持资金的股票发行价格由7.18元/股调整为7.13元/股。本次重组发行的股票将在深圳证券交易所上市。按本次重组的股票发行价格7.13元/股计算，。本次重组向国家新源基金支付的对价总额为1,283,183,000元，向国家新源基金发行的股份数量为179,969,185股。本轮配套融资拟发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。通过本次支持性融资发行的股票将在深圳证券交易所上市。上市公司拟向国有贸易企业发行股票，通过定价方式筹集扶持资金。总金额以发行股票募集扶持资金的方式募集资金4.5亿元，发行募集扶持资金的股份数量为63,113,604股。本次募集支持资金总额不超过本次发行股份收购资产子资产交易价格的100%，发行证券数量不超过本次发行股份收购资产后上市公司总股本的30%。本次募集的支持资金在扣除发行费用和经纪费用后，将用于目标公司在建项目的建设资金以及上市公司的经营运作，募集资金将用于补充资金。用于补充流动资金的比例将不超过本次重组操作对价的25%。具体来说，所得款项将用于补充浙江省民族体育中心项目项目（建设合同）和营运资金。截至重组报告书签署日，上市公司的控股股东为国有资产经营公司，实际管理人为浙江省国资委。本次交易后，上市公司控股股东仍为国有运营公司，实际管理人仍为浙江省国资委。本次交易不会改变上市公司控股股东及实际控制权。截至重组报告书签署日，上市公司持有浙江第一建设86.95%的股份，郭向元基金持有浙江第一建设13.05%的股份。上市公司持有浙江二建75.27%股份，国祥鑫源基金持有75.27%股份。浙江第二建设.二建持有24.73%的股份，上市公司为浙江二建的控股股东。上市公司持有浙江三建75.22%的股份，国信源基金持有浙江三建24.78%的股份，上市公司为浙江三建的控股股东。公司表示，本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。归属于母公司的股本、归属于母公司股东的净利润和每股基本净利润较交易前有所增加。当前上市公司盈利能力增强，有利于提高基础竞争力。本次交易将增强上市公司对目标公司的控制力，增强上市公司的核心竞争力。上市公司的资产。增强上市公司的业务连续性能力，提高上市公司股东的盈利能力。优化上市公司资产结构，改善上市公司财务状况。根据公司独立财务顾问报告（修订稿），本次发行的独立财务顾问为中国国际金融公司，保荐人为于嘉伟。 ，段宜宁.
（责任编辑：孙辰伟）

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