中国经济网北京12月5日讯：上市审核委员会2025年第二十七次审核会议于2025年12月4日在深圳证券交易所召开。江西内普矿山机械股份有限公司（向不特定对象发行可转换债券）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上市委员会会议主要问题由发行人代表提出，说明本次融资项目扩产率较高的合理性以及国际市场矿用耐磨橡胶零部件产品的竞争环境，基于国际市场拓展的产能消耗以及报告期内发行人的销售情况、新客户的拓展和可用订单情况等是否存在较大的不确定性等。请代表保荐人讲清楚。没有进一步的行动需要采取。根据N艾普矿机（300818.SZ）招股说明书显示，公司拟向未指定对象发行可转债，募集资金总额不超过4.5亿元。该笔资金扣除发行费用后将用于秘鲁年产1.2万吨新材料加工及耐磨零部件制造项目及流动资金。本次发行的证券类型为可转换为A公司股票的可转债，未来可转债和可转A股将在深圳证券交易所创业板上市。本次可转债预计发行数量为450万张。本次发行的具体规模由董事会（或董事会授权人员）在前期额度内确定，并报股东大会审议通过。本次发行的可转债将发行t 面值，面值 100.00 元。本次可转股票预计募集金额不超过人民币4.5亿元，募集净额将在扣除发行费用后确定。可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权的董事会（具有董事会职权的人员）和保荐人（总经理）决定。可转换公司债券由在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持有证券账户的个人、法人、证券投资基金及其他人士按照法律规定（国家法律法规禁止的除外）发行。公司与中国国际金融证券股份有限公司签订受托管理协议，同意聘请中国国际金融证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，并接受其监管。乌斯蒂。确定本次拟发行可转债表面利率及各计息年度最终利率水平。具体办法由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人员）与保荐人（主申购人）协商确定，并结合国家政策、市场情况和公司具体情况，在发行前确定。本次发行的可转债采用年付息方式。未转股的可转债到期返还资本，并支付上年利息。本次发行的可转债的转股期限为可转债发行完成后六个月第一个工作日起至l 可转换债券的到期日。债券持有人有权选择是否转股，并于转股次日成为公司股东。该公司发行可转换债券，用途不明。根据郑鹏元评级、中证鹏元出具的《江西内普矿山机械股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转债信用评级报告》（郑鹏元资信评估[2025]字[563]01号），本次可转债信用评级为A+。奈普矿机的主要信用评级为A+，评级展望为稳定。本次发放的奖金可换股并非保证。本期保荐人（主承销商）为中国国际金融证券股份有限公司，保荐代表人为李军先生、应小成先生。 2020年2月12日，耐普矿机在深圳证券交易所创业板挂牌。 l 的数量发行股份1750万股，发行价格21.14元/股。保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司，保荐代表人为王晓先生、刘平先生。内普矿机本次IPO募集资金总额36,995万元，募集净额33,855.38万元。刀锋矿机2020年1月22日披露的招股书显示，刀锋矿机首次公开发行募集资金将用于矿山机械及橡胶零部件技术升级产业化项目、矿山机械高分子耐磨材料应用工程研发中心项目、智利营销服务中心项目及补充流动资金。内普矿机本次IPO总发行成本为3139.62万元（不含税），其中认购及保荐费用为ees.费用为2180.19万元。据内普矿机2023年4月26日披露的过往收益使用情况专项报告显示，公司2021年度通过发行可转债募集资金4亿元。根据证监会证监字[2021]2847号文件批准，并经深圳证券交易所同意，公司发行4,000,000.00通过主承销商德邦证券有限责任公司向不特定对象发行可转债。每张可转债面值为人民币100.00元，面值总额为人民币100.00元。 400,000,000.00。截至2021年11月4日，公司累计募资4亿元。扣除发行费用7,297,471.30元（不含税）后，募集资金净额为392,702,528.70元。内普矿机2021年通过IPO及发行可转债共筹集资金7.7亿元。
（编辑：徐自力）